软件详细简介

OTC大宗交易平台是国内首款获得证监会场外交易系统备案的数字化撮合服务软件，针对传统场外大宗交易信息不对称、流程繁琐、撮合周期长等行业痛点，通过大数据、AI算法重构交易链路，实现全流程线上化服务。

平台对接国内主流券商交易单元、中证登清算系统与证监会监管端口，为合格个人投资者、产业企业、公募/私募基金等市场主体提供专业的场外交易服务。不同于传统线下券商撮合模式，平台通过千万级交易画像数据库精准匹配买卖双方，平均撮合时效从3-5天缩短至10分钟以内。截至2026年第一季度，平台累计撮合交易规模突破1.5万亿元，服务用户超12万家，覆盖A股、港股、北交所等多市场交易场景，成为国内场外大宗交易领域的标杆性工具。

核心功能亮点

1. 智能匿名撮合系统

• 基于实时行情与历史交易数据构建用户画像，精准匹配报价、持仓规模、交易周期等核心需求，匹配准确率高达92%以上
• 采用匿名报价机制，买卖双方仅可见标的信息与报价区间，无需暴露自身持仓与交易计划，有效避免市场情绪干扰
• 支持自定义撮合规则，用户可设置持仓门槛、溢价率区间、交易时限等条件，筛选符合自身需求的交易对手

2. 全流程合规风控体系

• 对接证监会场外交易监管系统，自动校验投资者适当性资质，严格筛选合格投资者，杜绝违规交易行为
• 每笔交易全程留痕，从报价发布到交割完成的所有操作均可追溯，完全符合《证券期货市场场外衍生品交易管理办法》要求
• 内置大额交易预警机制，当交易规模超过市场平均阈值时，自动触发人工审核，防范异常交易引发的市场波动

3. 一站式交易服务链路

• 覆盖报价发布、撮合确认、电子协议签署、资金清算、股份过户全流程线上操作，无需线下奔波排队
• 对接中证登清算系统，支持T+0.5交割到账，资金周转效率较传统模式提升50%以上
• 提供7*12小时专属客户经理服务与7*24小时技术支持，快速解决交易中的各类问题

4. 多市场多品类覆盖

• 支持A股、港股、北交所等国内主流市场的大宗交易，适配科创板做市商交易场景
• 涵盖股票、ETF、债券、场外衍生品等多品类交易标的，满足多元化资产配置需求
• 新增跨境OTC交易对接通道，支持境内外投资者开展跨境大宗交易，适配全球化业务布局

2026最新版本（v5.2.0）特色

2026年3月发布的v5.2.0版本是平台上线以来的第12次重大更新，围绕用户核心需求与行业监管趋势升级多项功能，全面提升交易效率与安全性：

1. AI智能报价辅助系统

• 基于实时市场行情、历史交易数据与机构持仓数据，通过机器学习算法生成合理报价区间，帮助用户规避定价失误风险
• 支持自定义调整报价参数，用户可根据自身交易策略修改溢价率、折扣率等指标，适配不同的交易目标
• 新增报价实时预警功能，当市场行情变化超出预设阈值时，自动推送调整建议，帮助用户把握最佳交易时机

2. 机构专属交易舱功能

• 为资产规模超过100亿元的机构用户提供独立交易舱，采用物理隔离的数据存储方案，彻底隔离普通用户数据，保障交易隐私
• 支持多账户批量管理功能，一键同步全账户持仓信息，批量发布报价与撮合指令，大幅提升机构用户的交易效率
• 专属交易舱配备高级风控专员对接服务，提供定制化的交易策略咨询与合规指导

3. 极速清算交割通道

• 优化对接中证登清算接口，将交割时效从传统的T+1缩短至T+0.5，资金到账时间提前至少12小时
• 支持多币种清算服务，满足跨境OTC交易的结算需求，支持人民币、美元、港币等多币种结算
• 新增清算进度实时查询功能，用户可随时查看资金划转与股份过户的进度，无需反复咨询客服

4. 移动端全功能适配

• 推出iOS与Android官方APP，支持随时随地发布报价、查看撮合进度、签署电子交易协议
• 新增指纹与人脸登录认证功能，结合SSL加密传输技术，全面提升移动端交易的安全性
• 移动端新增持仓动态监控功能，实时推送标的价格波动与交易机会提醒

安装环境要求

电脑端客户端安装环境

• 操作系统：Windows 10 1909及以上版本、macOS 11.0（Big Sur）及以上版本
• 硬件配置：8GB及以上内存（推荐16GB）、500MB及以上可用硬盘存储空间
• 网络环境：稳定宽带网络，推荐100Mbps及以上带宽，避免因网络波动导致交易中断
• 浏览器适配：网页版支持Chrome 90+、Edge 90+、Firefox 88+等主流浏览器

移动端APP安装环境

• iOS设备：iPhone 8及以上机型，系统版本需升级至iOS 14.0及以上
• Android设备：安卓8.0及以上系统版本，内存4GB及以上，预留至少200MB存储空间
• 下载渠道：可通过平台官网下载对应安装包，或在App Store、华为应用市场、小米应用商店搜索“OTC大宗交易平台”下载

安全扫描报告

OTC大宗交易平台始终将用户数据安全与交易合规放在首位，所有版本均通过第三方权威机构的安全检测，具体报告如下：

第三方病毒与恶意代码检测

• 360安全卫士全量扫描：未检测到病毒、木马、后门等恶意程序，风险等级为“安全”
• 腾讯电脑管家查杀：未发现恶意插件与违规代码，符合互联网软件安全规范
• 瑞星杀毒软件扫描：无任何违规收集用户信息的行为，未检测到勒索软件等高危威胁
• 完整检测报告可在平台官网下载专区获取PDF版本，所有结果均由第三方机构独立出具，无任何内部修改痕迹

隐私合规检测

• 通过国家互联网应急中心隐私合规认证，未收集非必要的用户信息，仅采集交易所需的身份资质与持仓信息
• 所有用户交易数据采用SSL/TLS加密传输，有效避免数据泄露与篡改
• 严格遵循《个人信息保护法》《证券法》相关要求，用户可随时申请查询、修改或删除个人交易数据

监管合规认证

• 获得中国证券投资基金业协会场外交易系统备案编号：ZJJBA20240312
• 对接证监会场外交易监管系统，所有交易数据实时上报，确保交易合规可追溯
• 通过中证资本市场发展监测中心有限责任公司的合规校验，符合场外交易市场的监管要求